超90%医械进口，中东这块200亿美元大蛋糕真的“很香”！
随着国内集采的不断深入，医疗器械开启出海“抢单”模式。而在海外，受新冠疫情的影响，市场需求不断增长，同时传统欧美市场也在近年迎来了新规落地整改，生产成本上升的变革过渡之际，选择在哪里的市场抢滩登陆，具有前瞻性的制造商们已经将目光延申至新兴市场。
而作为全球医械企业竞相角逐的潜力地区——中东，正在提供绝无仅有的机遇和挑战。
中东地区市场规模
位于“两洋三洲五海”之地，中东北非地区一直以来是大国瞄准的贸易出口、油气资源战略要地，随着人口数量的大幅度增加，政府医疗保健支出增加、医疗卫生指标改善，这里也正在见证其医疗保健领域市场规模的显著增长。受宗教和饮食习惯影响，这一地区的流行病包括心血管病、肥胖、糖尿病、高血压等。预计，中东北非医疗器械将从2019年的165.974亿美元达到2027年的218.023亿美元；从2020年到2027年将以3.6%的年复合增长率增长。
根据产品类型细分，体外诊断（IVD）部分在2019年占据了市场的最大份额；而ICP监测设备在市场上注册最高的复合年增长率将达8.8%。同时，医院获得性感染的发病率日趋上升，新的制造商产品的创新和涌入，这些都可能会推动已有进一步市场增长。
根据产品功能细分，诊断和监测功能产品在2019年占据了较大的市场份额，在预测期内，类似外科产品将在市场注册上占据更高的份额。
根据终端用途细分，医院使用在2019年占据了较大的市场份额，在预期内也将占据较高的市场注册份额。
根据产品类型细分，体外诊断（IVD）在2019年占据了市场的最大份额；而ICP监测设备在市场上注册最高的复合年增长率将达8.8%。同时，医院获得性感染的发病率日趋上升，新的制造商产品的创新和涌入，这些都可能会推动已有进一步市场增长。
根据产品功能细分，诊断和监测功能产品 在2019年占据了较大的市场份额，在预测期内，类似外科产品将在市场注册上占据更高的份额。
根据终端用途细分，医院使用类产品 在2019年占据了较大的市场份额，在预期内也将占据较高的市场注册份额。
主要发展趋势
基础设施投入加速推动医械市场发展
Healthcare Infrastructure Projects Under Way
& Source Of Funding
中东地区大多数医疗基础设施由政府机构资助，私人基础设施项目占少数，整体私人医疗服务水平较低。根据《2030年远景规划》，《卡塔尔2030年国家愿景》和《巴林2030年经济愿景》等地区结构性改革的计划文件，开展更多的与医疗保健有关的大型社会基础设施项目将成为该地区的长期战略，同时新冠肺炎疫情带来的对公共卫生的日益关注，也让该地区有很高的增长前景。
原油出口收入利好医械市场规模增长
在政府主导医疗基础设施建设的背景下，根据中东地区政府收入的构成，以及对石油和天然气收入的高度依赖，原油出口将为中东国家政府提供医械进口的资金，医疗器械市场将至少在中期内继续依赖原油出口的增长（如卡塔尔，沙特阿拉伯等国家）。这些国家将原油出口获得的预算一定比例投入公共基础设施建设，医疗卫生建设相关高预算项目完成后将该地区大大增加对医疗器械的需求，贸易额也将由此推动持续增长。
MENA - Oil & Natural Gas Producation
Forecast (2019-2030)
如此一来原油生产力将与医疗器械需求直接挂钩，近10年来中东地区的原油生产始终表现强劲，尽管不同市场生产力会有差距，但可以肯定的是，海湾国家合作委员会成员国家（海合会，简称GCC）的市场发展是稳定上升的，该地区拥有庞大廉价的原油资源基础，同时不受国际气候变化条例制约，保障了整个地区的经济发展。至于《2030远景规划》中提到的“能源传输从化石燃料向可再生能源转变”，由于很难估计其对出口收入产生实质影响的临界点，通过原油收入实现中期医疗设备市场增长对中东国家来说是仍是一项可持续的规划。
医械市场高进口比例运作
Middle East - Import Value,
USDmn & Imports, % (2020)
目前中东地区90%以上的医疗设备依赖进口，2020年阿联酋的进口额约为8亿美元，沙特阿拉伯同年的进口额约为19亿美元，由于缺乏医械资源支持手术进行，国家卫生部在某些医疗服务程序上不得不承担巨大的财政负担，例如2019年，沙特阿拉伯政府出资，将2842名病人送往国外接受治疗，每个病人的平均费用为100万里亚尔（30万美元），2020年被送往国外接受医疗程序的病例占总病例的60%以上。
在阿联酋和沙特阿拉伯等高进口额市场，政府计划通过增加资金投入，鼓励中东地区医疗设备生产，这将反向推动该国的整体市场增长。如果在这些国家地区，制造商除了出口产品，如果能与政府合作立足，成立医疗器械生产基地，将大大在市场竞争中获益。至于像巴林、阿曼这种市场规模较小的国家，制造商依然可以从其设备进口中获得利润。
市场机遇
从WHO流行病数据来看，该地区的高发疾病包括心血管疾病、糖尿病、高血压、乳腺癌和肺癌，他们对早筛、早诊、早治、介入性治疗产品有很大需求，同时妇产科设备的市场也已成熟，值得一提的是，人工智能相关设备能够解决目前医护人员短缺的问题，也有潜在的市场需求。
政府举措落地，研究和开发活动的进行，以及该地区市场参与者的增加都将不同程度影响中东地区不同国家市场规模，其中可以重点关注：
沙特：该国医疗属于高端市场，中国品牌进入会有挑战，如对中国产品不够信任。对此，可提供完整的临床解决方案，而这方面的挑战主要来自宗教文化，海关的清关手续相当麻烦，因此需要当地的渠道和代理商协助。
阿联酋：阿联酋的医疗器械几乎完全依赖进口，医疗器械公司有大量机会满足该国日益增长的需求。支持代理商销售主导地位，制造商往往需要与当地经销商合作进行产品销售。
埃及：作为人口大国，其政府很重视医疗服务，医疗设备也会通过类似集采的形式。可以和当地的经销渠道及专家合作，提供专业的临床培训和教育活动很受欢迎。
同时，制造商们必须明白，所有阿拉伯国家的业务并不是以同样的方式完成的，同一个战略不一定适用于所有阿拉伯国家，更多中东地区具体国家市场分析欢迎关注普瑞君后续的分享，帮助大家在出海路上更好扬帆，获得一手市场洞见。
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